NAPFA国家播客
NAPFA国家 是一个每月一次的播客，为您带来来自收费理财行业领导者的鼓舞人心的对话和重要见解.
加入玛丽·斯威夫特, Impact Communications的创始人兼首席执行官, 她采访了NAPFA的各种成员和专业人士.
NAPFA国家第22集：第一代财富创造者：与路易斯·罗莎一起建立更好的财务未来
在《bet5365首页手机版下载》第22集, 主持人玛丽·斯威夫特采访了路易斯·罗莎, CFP®️, EA, Build a Better Financial Future的创始人. 讨论围绕赋予第一代财富创造者权力展开, 尤指移民或移民的子女, 谁经常面临与财务知识和家庭责任相关的挑战. 罗莎强调了理解客户挣扎的重要性，比如“成功内疚”和“生活方式的蠕变”,提倡亲力亲为, 整体财务规划方法，优先考虑清晰和简单. 他概述了财务管理的重要里程碑, 比如买房和还债, 同时强调收费信托服务的好处，以消除利益冲突. 他还谈到了BLX实习项目，这是他与他人共同创立的一个重要项目，旨在增强财务规划领域的多样性。他还鼓励顾问们积极参与NAPFA等专业社区, XYPN, 和FPA促进增长和支持.
- 第一代财富创造者面临着独特的挑战
- 虽然他们可能是家里第一个从大学毕业并在美国找到有福利工作的人, 尽管收入不错，但他们缺乏理财知识
- 他们更早地面临“三明治一代”的挑战，经常在平衡家庭责任和个人财务目标方面挣扎
- 罗莎的工作是帮助客户克服成功的罪恶感和生活方式的蔓延, 通过专业指导和超越投资管理的整体方法，以可管理的步骤实施计划
- 关键的里程碑包括买房、还清债务、建立应急储蓄
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2022 NAPFA心态掌握播客
NAPFA在2022年的播客关注的是为听众带来激励性见解和可行建议的访谈. 嘉宾包括来自“名人录”的专业人士，包括来自RIA咨询领域的专业人士和受人尊敬的bet5365首页手机版下载. 这些人在完成目标的同时掌握了自己的心态，帮助他们更好地为客户服务.